Entra la póliza
El PDF que ya te manda la aseguradora. Se lo reenvías a Viana por WhatsApp, o lo sueltas en la web si es carga pesada: carpetas y ZIP completos, con escaneos incluidos.
Reenvía el PDF de la póliza, por WhatsApp o desde la web, y Seguvia crea al cliente y su póliza leyendo el documento. Sin capturar nada. Tú solo cobra las renovaciones a tiempo.
CRM para agentes de seguros · Hecho para MéxicoCliente nuevo: creado y asociado Datos de muestra
El PDF que ya te manda la aseguradora. Se lo reenvías a Viana por WhatsApp, o lo sueltas en la web si es carga pesada: carpetas y ZIP completos, con escaneos incluidos.
Seguvia lee el documento, identifica al cliente por su RFC y lo asocia, o lo crea si es nuevo. Lo dudoso cae a revisión manual: aquí no se adivina con tu cartera.
Clientes, pólizas, vencimientos, siniestros y cobranza quedan conectados entre sí. Y cada renovación, con su recordatorio agendado a un clic, 30 días antes.
Dentro de Seguvia la tienes siempre a un lado: le reenvías la póliza y ella la mete al sistema, le preguntas lo que sea sobre tu cartera, con tus palabras. «¿Quién renueva este mes?», «¿qué pólizas tiene Laura?», «¿qué me falta cobrar?», «¿qué siniestros siguen abiertos?». Si la respuesta está en tu información, Viana la encuentra; no hay lista de preguntas permitidas que aprenderse.
Conversación de demostración
Conversación de demostración
La misma Viana en el WhatsApp que ya traes en el bolsillo. Le reenvías el PDF sin escribir nada y la póliza queda dada de alta, con su cliente identificado por RFC. Pregúntale qué vence esta semana mientras manejas, entre cita y cita, o desde la oficina del cliente.
Solo contesta a números verificados y a nombre de tu organización: un número que no esté dado de alta no obtiene nada.
Para la carga pesada y la visualización: sube carpetas enteras de pólizas de un jalón, revisa el avance del lote, y mira tu cartera completa (renovaciones, cobranza y siniestros) en pantalla grande.
| Cliente | Ramo | Vence | Prima |
|---|---|---|---|
| Laura Ortiz Vega | GMM | 4 mar | $18,900 |
| Juan Ramírez Peña | Auto | 12 mar | $14,250 |
| Grupo Textil Zares | Hogar | 21 mar | $28,150 |
Lo que entra por una póliza alimenta a todo lo demás: nada se captura dos veces.
Vista 360 por asegurado: sus pólizas, sus siniestros, su historia.
Multi-ramo (auto, gastos médicos, hogar) con estado, coberturas y el PDF a la mano.
Lo que vence en 30, 60 y 90 días, con recordatorio a un clic.
Oportunidades por etapa; al ganar, se vuelven póliza y cliente.
Bitácora de cada incidente, sin perder el hilo con la aseguradora.
Lo que falta por cobrar y lo que ya se pasó, recibo a recibo.
Un solo usuario, cero fricción: tu cartera ordenada desde el primer PDF que subas, y Viana en tu WhatsApp para consultarla donde andes.
Da de alta a tus agentes y reparte la operación de tu despacho: cada quien con su cartera, y tú con la vista de todo en un solo tablero.
Cada cliente se identifica por su RFC: la misma persona nunca se crea dos veces, venga de donde venga la póliza.
Tu información vive separada de la de cualquier otro agente o despacho, y Viana solo responde a números verificados.
Cada consulta y cada cambio deja rastro. Pensado para datos personales bajo la ley mexicana (LFPDPPP).
Seguvia está por arrancar. Agenda una demo y te lo enseñamos con tus propias pólizas, o crea tu cuenta y te damos acceso en cuanto revisemos el alta.